2016年5月17日上午，涂附磨具分会副秘书长陈远东作《2015年涂附磨具行业经济运行分析》报告

　　2015年，面对国内外比较复杂的经济环境和不断加大的下行压力，和许多相关行业一样，涂附磨具行业也遇到了前所未有的困难。尤其是下半年多数企业开工不足、产品同质化竞争激烈、价格下降、企业应收账款增加，新建项目减少，企业遭遇寒冬。但也有部分企业迎难而上，积极应对挑战，依靠新产品、新技术和经营创新主动走上转型升级之路，取得了较好的业绩。

　　一、行业全年总体运行情况。（分会统计）

　　1、行业主要经济指标完成情况：

产值

单价

     砂页产量中纸基产品2.32亿平方米（占91.7%），布基产品0.21亿平方米（占8.3%）。

　　砂卷产量中纸基产品0.23亿平方米（占13.6%），布基产品1.53亿平方米（占86.4%）。

　　制品中纸基产品：362.97万平方米

　　砂页产值中纸基14.71亿元（90.1%），布基1.62亿元（9.9%）。

　　砂卷产值中纸基2.37亿元（8.9%），布基24.29亿元（91.1%）。

　　制品中纸基产品：0.83亿元

　　2、运行基本情况。

　　2015年，行业企业总资产增长18.22%，总负债增长30.27%，总资产负债率33.4%，增长3.1个百分点，处于合理水平；总利润5.25亿元，同比微升0.56%，仅有一家制造企业亏损。但很多企业在盈亏点附近挣扎，企业两极分化进一步加大 。

　　分统计的42家行业企业中产值超过5000万元的有26家，超过1亿元的有13家。

　　统计的30家制造企业总产值48.49亿元，同比减少3.69%。15家企业产值增长，12家产品单价上涨。总产值和砂布产值前三名是：江苏三菱、湖北玉立、江苏锋芒。砂纸产值前三名是：淄博四砂泰山、东莞金太阳、常州金牛。产值增长前三名：江苏宝轮磨具、郑州佳研、白鸽磨料磨具。产值利润率前三名：东莞金太阳、常州金牛、江苏三菱。

　　统计的12家制品企业总产值7.68亿元，同比增长1.32%。5家企业产值增长，6家企业单价上涨。产值前三名是：四川固锐、安徽兄弟、临沂三超。产值增长前三名：郑州白鸽、梅州南宇、四川固锐。产值利润率前三名：安徽兄弟、四川固锐、顺德齐而升。

　　二、进出口情况：（海关数据）

　　涂附磨具进口额已连续三年小于出口额，出口单价虽有一定增长，但进口产品单价仍为出口单价的2.6倍。贸易顺差1.02亿美元，增长37.9%。

　　1、出口量减价增。

　　涂附磨具出口量7.31万吨同比减少2.95%，出口金额（略），出口单价（略）同比提高8.69%。

　　出口产品以砂布为主，占涂附磨具出口总额的43.6%，金额（略）, 单价3.88美元/公斤。

　　出口砂纸占出口总额的41%，金额（略）,单价4.37美元/公斤。

　　出口其它基材涂附磨具占出口总额的14.3%，金额（略）, 单价14.34美元/公斤。

　　从我国涂附磨具出口去向看：

　　砂布出口金额前三位是越南、美国、韩国，占砂布总量的34.2%。

　　砂纸出口金额前三位是越南、印度、美国，占砂纸总量的26.5%。

　　其它基材涂附磨具出口金额前三位是越南、香港地区、美国，占该品种总量的68.3%。

　　可以看出我国涂附磨具出口数量减少但出口金额保持增长，说明产品品质在稳步提高，在国际市场上具有一定的竞争优势和需求。越南是我国涂附磨具最大的输出国，全年出口额0.499亿美元，占总出口额的14.8%。

　　2、进口额继续下滑。

　　涂附磨具进口量1.94万吨同比减少6.9%，进口金额（略），进口单价（略）同比提高2.8%。

　　进口其它基材涂附磨具所占比例最高，占涂附磨具进口总量的50.7%，金额（略），单价26.53美元/公斤。

　　进口砂纸占进口总量的26.9%，金额（略），单价8.04美元/公斤。

　　进口砂布占进口总量的22.4%，金额（略），单价7.52美元/公斤。

　　从我国涂附磨具进口来源看：

　　砂布进口金额前三位是韩国、日本、德国，占砂布进口总额的64.4%。

　　砂纸进口金额前三位是日本、韩国、美国，占砂布进口总额的52.4%。

　　其它基材涂附磨具进口金额前三位是日本、中国、美国，占总量的总量的55.3%。

　　从以上数据可以看出我国对高档其它基材材料涂附磨具和砂纸的需求量相对较大。进口量、进口金额的连续下降，说明随着国内涂附磨具品质的提升，已在一定程度上制约了进口产品的市场份额。日本是我国涂附磨具最大的进口来源国，全年进口额4973万美元（第二是韩国4523万美元），占总量的21.1%。

　　3、从磨料磨具行业2015年进出口额情况看中国涂附磨具 外贸情况。

　　2015年我国磨料磨具出口额与上年对比（亿美元）

      涂附磨具、超硬磨具出口额仍保持了稳定的增长。涂附磨具占三种磨具出口总额的31.1%，占磨料磨具出口总额的6.19%。

　　2015年我国磨料磨具进口额与上年对比（亿美元）：  

     涂附磨具是我国磨料磨具进口的主要品种，涂附磨具占三种磨具进口总额的44.5%，占磨料磨具进口总额的39.3%，说明现阶段我国高档涂附磨具市场较大。

　　三、行业运行分析

　　（一）、市场结构分析

　　1、产业集中度：产业集中度是指行业内规模最大的前4位（CR4）或前8位(CR8)的有关产值、收入、产量、资产总额等占产业总数的比例。因为涂附磨具行业整体规模较小（不到60亿），故在分析产业集中度时，采用了CR4数据。按照贝恩市场结构分类：

　　寡占Ⅰ型CR4≥85 寡占Ⅱ型75≤CR4＜85

　　寡占Ⅲ型50≤CR4＜75 寡占Ⅳ型35≤CR4＜50

　　寡占Ⅴ型30≤CR4＜85 竞争型CR4＜30

      按照销售收入计算，2015年我国涂附磨具行业CR4为39.2，属于寡占ⅴ型，市场集中度不高（按照有关研究，我国制造产业集中度在60＞CR4≥40较好）。

　　2、赫芬达尔—赫希曼指数（Herfinclahl-hir schman index,简称HHI）：是用某特定市场上所有企业的市场份额的平方和来表示。

　　美国司法部利用 HHI作为评估某一产业集中度的指标，並且订出下列的标准：

　　高寡占I型：HHI≥3000

　　高寡占II型：3000＞HHI≥1800

　　低寡占I型：1800＞HHI≥1400

　　低寡占II型：1400＞HHI≥1000

　　竞争I型：1000＞HHI≥500

　　竞争II型：500＞HHI

　　2015年数据计算中国涂附磨具产业HHI=517， 属于竞争I型。

　　从上面两个指标可以看出，现阶段中国涂附磨具产业集中度不高，并且有下降的趋势。这与行业所处的发展阶段有关，近年来由于行业的进入壁垒较小，后发优势明显，后进入者在产品开发、市场营销、员工培训、基础投资等方面的“免费搭乘”效应，迅速扩张占领市场，形成千帆争先的竞争局面，使得原寡头企业市场占有率下降，从而影响了市场集中度。

　　(二)、市场绩效与国际竞争力分析

　　1、 销售利润率：

　　中国涂附磨具产业销售利润率如下图所示。从数据中可以看出，2006年以前高于整个磨料磨具行业的平均水平，之后随着市场竞争的加剧，利润率降低，2012年以后又高于磨料磨具行业的平均水平，说明行业的整体制造水平得到提高，利润率有所上升，2015年行业销售利润率9.03%。

      2、总资产贡献率：

　　总资产贡献率(%)=（利润总额＋税金总额＋利息支出）／平均资产总额×100 %

　　用2015年行业年间数据计算出：行业

　　总资产贡献率是13.6%(高于我国机械工业标准10.7%)。

　　3、产品出口增长率：

　　近十五年来，中国出口的平均增长率达到了24.1%，超过了行业产值16.3%的平均增长速度，2015年出口总额（略）美元，约占销售收入的41.2%。

　   4、贸易竞争指数：

　　贸易竞争指数是指产品进出口贸易的差额占进出口贸易总额的比例，指数越大表明国际竞争能力越强。表明该类产品是净进口国还是净出口国，以及净进口或出口的想对规模。

　　贸易竞争指数为：（Ei - Ii）/ (Ei + Ii)

　　Ei－出口额

　　Ii－进口额

　　一般来说，该指数在（-1，-0.6）时，表明有极大的竞争劣势，在（-0.6，-0.3）时有较大的竞争劣势，在（-0.3，0.3）时有微弱的竞争优势，在（0.3，0.6）时有较强的竞争优势，在（0.6，1）时有极强的竞争优势。

　　从涂附磨具行业的该数据可以看出，国际竞争能力不断提高，2015年贸易竞争指数达到0.18的新高，但仍低于我国机电行业整体0.24（2015年）的数据，贸易竞争优势并不明显。

     5、出口变差优势指数：

　　出口变差优势指数定义为：g=（某商品出口增长率Gi－国家出口总额增长率Go）X100。

　　该指数将特定产品的出口增长率与国家的总体出口贸易增长率相比较，判断一个时期内，产品的强或弱的国际竞争能力。

　　根据g的数值，可以区分为4类：

　　第1类：g＞10，为强竞争优势；

　　第2类：0≤g≤10，为弱竞争优势；

　　第3类：-10≤g≤0，为弱竞争劣势；

　　第4类：g＜-10，为强竞争劣势。

　　下图可以看出，新世纪以来，随着产业装备和工艺水平的提高，我国涂附磨具产业在国际市场上具有较强竞争优势，表现了较好的发展势头。

     6、进出口价格比：

　　进出口单价比=进口价格/出口价格。可以间接地反映出我国出口产品的质量档次（附加价值）。近十五年来我国涂附磨具出口产品的数量虽然有了很大的提高，但结构并没有发生很大的变化，主要还是中低档产品为主，价格是最主要的竞争优势。但近三年进出口单价比持续走低，说明出口产品与进口产品的差距在逐渐减小。

     四、存在的主要问题

　　2015年，企业普遍感觉经济运行回落幅度之大超出了预期，市场需求不足、订单下降、价格持续下跌、效益下滑成为企业普遍忧心的问题。

　　一是行业结构调整缺乏政策支撑，产业进入门槛低，产能布局不够科学和合理，淘汰落后力度不够；产能利用率较低，低端产品仍占据市场主导，同质化竞争激烈，产品标准水平低，非标产品充斥市场。

　　二是行业缺少协调和自律，企业之间相互压价，恶性竞争加剧，产品价格持续下滑，盈利水平较低。企业普遍生存在同质竞争和低价竞争的恶性循环之中。

　　三是行业创新能力不足。虽然近年来行业中出现了不少新产品，但自主的原创性的不多，绝大多数是跟踪仿制国外同类产品，并且对涂附磨具的基础性、系统性的研究不够，普遍缺乏在产品创新和技术方面的投入，没有形成产品的核心竞争力，在与发达国家高档涂附磨具的竞争中在很多领域仍处于被动的角色。

　　五、措施建议

　　1、合理控制产能增速，积极调整产品结构

　　中国经济已经逐步告别低成本时代，以往单纯依靠规模生产，实施低价竞争获取利润的经营模式，已经越来越难以适应当前的发展环境。行业必须跟上中国经济转型调整的时代步伐，合理控制产能增速，积极调整产品结构，不断提升产品质量和附加值水平，以市场需求为导向，不断提升技术装备和应用研发水平，实现健康科学发展。而并购重组将是行业控制产能的必经之路。

　　2、实施精细化管理，注重智能化、自动化发展

　　随着能源、环境及人工成本的不断提升，企业一方面是要解决好节能环保问题，确保行业发展不会受到日益严峻的能源环境问题的约束，另一方面是要做好原料、生产、运输等环节的成本控制，确保产品的利润空间。

　　为此，企业必须不断地优化生产工艺、改进装备水平、提升产品质量、做好人员培训，全面实施精细化管理。在此基础上，全行业要积极实施工业自动化、智能化发展，主动变革企业的生产、经营与销售模式，迎接第四次工业革命的到来。

　　3、积极开展应用研究，不断拓展行业发展新空间。

　　科技创新已经成为社会经济发展的主要驱动力。行业企业要摒弃盲目跟风建设、实施同质化竞争的经营模式，积极开展差异化经营。通过积极跟进传统产业应用需求升级和新兴产业应用创新，开展市场应用研究与新产品开发，满足下游市场个性化、专业化应用需求，积极拓展企业和行业发展新空间，并保证行业利润水平的稳定提升。


来源：中国涂附磨具网

　　虽然当前国内外经济形势仍不乐观，但应该看到供给侧改革、中国制造2025等蕴藏的机遇势必为行业企业带来转型升级、创新驱动的潮流，这也将是行业大浪淘沙，自我革新的一次大洗礼，不论是大企业还是小企业，只要专注开拓创新，持续升级，都会在建设制造强国大战略下，为行业的进步带来更广阔的空间，为自身的发展谋求更大的舞台。